サービス紹介
M&A実行伴走サービス
— 貴社の未来を共創する、本質的なM&A戦略を —
「事業成長の選択肢としてM&Aを検討しているが、何から始めるべきかわからない」
「ノンコア事業の整理と、未来への投資を両立させたい」
「アクティビストからの要求に、どう備えるべきか悩んでいる」
このような経営課題に対し、私たちは単なるM&Aの仲介ではなく、貴社の企業価値を最大化するためのオーダーメイドのM&A戦略を立案し、その実行までを強力にサポートします。
戦略から実行まで、経験豊富なプロフェッショナルが伴走
私たちの最大の特徴は、電通総研の経営戦略本部等でM&A案件を主導した代表をはじめとする、経験豊富なプロフェッショナルチームです。事業会社でのM&A実務経験者、弁護士など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが、貴社の「外部の戦略室」として、徹底的に伴走します。机上の空論ではない、事業の現場を深く理解した「生きた戦略」を描き、M&Aの目的設定から、候補先の選定（ソーシング）、交渉、そして統合後のPMIまで、一気通貫でご支援します。
なぜ今、M&A戦略が重要なのか？
今日の日本企業は、事業ポートフォリオの最適化、グローバル市場での競争力強化、そして新たな成長エンジンの獲得といった、待ったなしの課題に直面しています。特に、東京証券取引所が求める上場基準への適合（PBR改善など）や、近年存在感を増すアクティビスト（物言う株主）への対策として、M&Aは極めて有効な経営戦略です。
— なぜ今、M&A戦略が重要なのか? —
上場基準への適合: 成長事業の買収やノンコア事業の売却を通じて、資本収益性を高め、市場からの評価向上に繋げます。
アクティビスト対策: 事業ポートフォリオを最適化し、企業価値向上への明確な道筋を示すことで、株主からの支持を獲得し、不要な要求を退ける強力な盾となります。
サービス内容
貴社の状況や目指すゴールに合わせて、最適なプランをご提案します。まずは、M&A戦略の骨子を共に描き出すところから始めます。
全社戦略・事業戦略の見直し
M&A戦略(目的、方針、ターゲット領域)の策定
デューデリジェンスの実行支援
交渉戦略の立案と実行支援
PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)計画の策定支援
貴社の現状の課題や、M&Aに関する漠然としたお悩みでも構いません。まずは一度、私たちにお聞かせください。貴社の持続的な成長に向けた、最適な一手をご提案します。
M&Aセカンドオピニオンサービス
— 経営者の大切な意思決定に、もう一つの確かな視点を —
会社の譲渡は、経営者人生の中でも最も重要な意思決定のひとつです。しかし、M&A仲介会社から提示される条件やスキームが、果たして本当に最適なのか――その判断は容易ではありません。私たちのM&Aセカンドオピニオンサービスは、第三者の独立した立場から、提示された条件・企業価値評価・契約内容・税務・法務リスクなどを多角的に検証し、経営者が納得して意思決定できるようサポートします。中小企業庁も、ガイドラインにおいてM&Aにおける公正性・透明性を高めるために「セカンドオピニオンの取得」を推奨しています。一度きりの大きな取引だからこそ、複数の専門家の視点を取り入れることが、後悔のない選択につながります。
サービスの特徴
独立性の確保：仲介会社や買い手企業と利害関係を持たない立場から助言
多角的な分析：専門家による企業価値評価の妥当性、契約条件、税務・法務リスクを総合チェック
迅速対応：通常2週間以内に対応。意思決定のタイミングを逃さないスピード感
大切な会社と従業員、そしてご自身の未来のために。まずは、もう一つの視点を手に入れてください。
シード・アーリーステージ企業向け「CFO補佐サービス」
資金調達は、事業の未来を左右する最重要イベント。しかし、限られたリソースの中で、事業運営と並行して投資家対応・資料作成・条件交渉を進めるのは容易ではありません。私たちのCFO補佐サービスは、シード〜アーリーステージの企業が最短距離で資金調達を成功させるための伴走型サポートです。
提供内容
資金調達戦略の設計：市場環境・事業フェーズに合わせた最適な調達ストーリーを構築
投資家向け資料作成支援：ピッチデック、財務モデル、事業計画のブラッシュアップ
投資家リストアップ＆アプローチ戦略：ターゲット投資家の選定と効果的な接触方法の提案
条件交渉・デューデリジェンス対応：契約条件の整理、必要資料の準備、交渉サポート
サービスの特徴
経験豊富なM&A・資金調達実務の知見
短期間で成果を出す集中型サポート
経営者の意思決定を加速する情報整理力